E20研究院：“十四五”時期水務領域萬億治理市場導覽

《中國水務行業市場分析報告》自第一版發布以來，已經連續十八年為業內人士提供中國水業市場深度總結和分析，被產業界譽為“中國水務行業發展指南”。9月17日，在2021（第十三屆）上海水業熱點論壇的現場，E20水業研究中心行業分析師宋曉彤發布了《中國水務行業市場分析報告（2021版）》，并選取部分報告內容進行分享交流。

《中國水務行業市場分析報告》自第一版發布以來，已經連續十八年為業內人士提供中國水業市場深度總結和分析，被產業界譽為“中國水務行業發展指南”。9月17日，在2021（第十三屆）上海水業熱點論壇的現場，E20水業研究中心行業分析師宋曉彤發布了《中國水務行業市場分析報告（2021版）》（以下稱《水業年度報告》），并選取部分報告內容進行分享交流。

宋曉彤

 2021年是“十四五”的開局之年，黨的十九屆五中全會以及《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》對生態環境的持續改善及行業未來的發展方向做出重要部署。另外，行業政策頻發，水務行業也面臨重要的轉型和升級。2020年國家發展和改革委員會（以下簡稱“發改委”）發布了《關于加快開展縣城城鎮化補短板強弱項工作的通知》，明確要求抓緊補上疫情暴露出的縣城城鎮化短板弱項，大力提升縣城公共設施和服務能力。年初，十部委印發《關于推進污水資源化利用的指導意見》，明確指出到2035年，形成系統、安全、環保、經濟的污水資源化利用格局。此后，發改委、住房和城鄉建設部（以下簡稱“住建部”）印發《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》，明確提出“十四五”時期要著力推進城鎮污水處理基礎設施建設，補齊短板弱項。由此可見，我國的水務行業已經由大修大建的擴張向精細化治理階段邁進，而各細分行業也呈現出不同的發展趨勢。

 “十四五”供排水規模增速放緩未來五年仍有千億市場

據住建部統計年鑒數據顯示，2020年，城鎮（城市、縣城，不含建制鎮）供水總能力達3.85億噸/日，公共供水總能力達3.32億噸/日，占供水總能力的86%。據E20水業研究中心預測，“十四五”時期城鎮公共供水規模增速將呈現下降趨勢，從“十三五”時期的3%下降到2%?！笆奈濉逼陂g，公共供水能力將增加約3500萬噸/日，總投資額約1000億元左右。而區域補短板建設、備用水源地建設、高品質供水需求以及城鄉供水一體化均會對未來的市場需求產生變化，詳細分析見報告。

市政污水與供水類似，增速也在放緩，2020年，城鎮（城市、縣城，不含建制鎮）污水處理總規模為2.4億噸/日，污水處理廠處理規模達到2.3億噸/日，污水處理率達到97.5%。據E20水業研究中心預測，“十四五”期間市政污水年復合增速將下降一半，由“十三五”時期的6%降至3%左右。而新增的市場規模，一方面體現在基礎設施的增加，包括新建污水處理廠及原有污水處理廠擴容；另一方面則體現在系統治理下包括合流制溢流污染控制等多維度復合污水處理設施的增加，包括分散式、裝配式、衛星式污水處理廠以及新建的初期雨水處理廠等?？傮w來看，“十四五”期間新增污水處理廠規模大約在3000萬噸/日左右，總投資額約1000億元。但是考慮裝配式污水處理廠等新型污水處理設施的增加，污水處理市場超過1000億。除此之外，市政污水競爭格局分析、再生水利用市場分析及地下污水廠的統計分析詳見報告！

管網建設修復市場受重視萬億市場持續釋放

2019年“三年提質增效方案”的發布實施提高了業界對排水系統的重視程度，也帶動了管網市場的快速發展。但目前管網的錯接、混接、漏接以及老舊破損問題仍普遍存在，一些地區污水收集設施建設尚存空白。因此，管網修復和新建市場將持續受到高度重視。據住建部統計年鑒顯示，2020年，城鎮（城市、縣城，不含建制鎮）排水管網總長度達到102.7萬公里，“十四五”時期，每年管網新建、修復及運營維護市場達到千億級。

排水體制的問題也一直受到行業熱議，從數據來看（上圖），當前新建的基本為雨污分流管網，合流制管網呈逐漸下降的趨勢。根據政策要求，未來新建城區管網將以雨污分流為主；對于老舊城區的改造，有條件的地方開展雨污分流制改造，而對于條件不成熟區域，則實施合流制溢流污染治理，匹配可行的技術及施工方案。各省管網詳細情況分析以及排水管網修復技術分析也將在報告呈現！

村鎮污水處理市場處于成長期建制鎮污水處理市場規模將達1500億元

近年來，國家“一號文件”持續關注我國農村發展的突出問題，其中的一個重要方向是農村環境的改善?！笆濉鼻捌?，由于規劃、資金等一系列問題，村鎮污水治理存在一定的延后，“十三五”末逐步發展，2020年建制鎮污水處理率同比大幅提高，達到61%，比2019年提高了18個百分點。

相較于城鎮污水處理，村鎮污水處理存在以下幾個問題：

第一，   建項目時未充分考慮農村特征，常出現人口數量調查等與實際情況“不匹配”的問題；而管網建設滯后，導致污水不能按規劃應收盡收進，造成的村鎮污水處理廠“曬太陽”問題。

第二，   項目后期運營難度高，資金保障能力低，社會資本風險大。

編輯：李丹